科陸電子5月23日晚間公告，公司擬向美的集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股票募資不超過(guò)13.86億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于償還有息負(fù)債。同時(shí)，美的集團(tuán)與公司控股股東及實(shí)控人深圳資本集團(tuán)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，深圳資本集團(tuán)擬將其持有的公司8.95%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給美的集團(tuán)。

本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將持有公司29.96%的股份及表決權(quán)，成為公司控股股東，公司實(shí)控人將變更為何享健。公司股票將于5月24日起復(fù)牌。

科陸電子作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)之一。本次發(fā)行前，科陸電子控股股東及實(shí)際控制人為深圳資本集團(tuán)。

公告表示，美的集團(tuán)基于對(duì)上市公司及其所處行業(yè)良好的發(fā)展前景的看好，以及推動(dòng)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的愿景，希望獲得上市公司的控制權(quán)，并助力上市公司抓住國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策帶來(lái)的歷史機(jī)遇，通過(guò)公司產(chǎn)能的擴(kuò)大和升級(jí)，增強(qiáng)公司生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)。

本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為公司控股股東，何享健先生將成為公司實(shí)際控制人。公司成為美的集團(tuán)控股子公司之一，依托美的集團(tuán)雄厚的資金實(shí)力、強(qiáng)大的研發(fā)能力和完善的管理體系，公司未來(lái)發(fā)展可獲得資金、技術(shù)、管理等全方面的支持和保障，有利于公司更好地調(diào)動(dòng)社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源，把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期持續(xù)、健康發(fā)展。

公司所屬能源行業(yè)為資本密集型行業(yè)，特別是智能電表和儲(chǔ)能項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)施的固定資產(chǎn)投資金額較大，公司投資資金除部分來(lái)源于自有資金外也來(lái)源于銀行貸款等渠道，使得公司資產(chǎn)負(fù)債率逐步提升。加之近年來(lái)公司出現(xiàn)虧損，進(jìn)一步使得公司資產(chǎn)負(fù)債率水平處于相對(duì)高位，短期風(fēng)險(xiǎn)有所提高。為避免較高的資產(chǎn)負(fù)債率水平限制公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票融資，可優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

科陸電子公告表示，隨著公司前期的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，公司的負(fù)債規(guī)模，尤其是有息負(fù)債規(guī)模較大，相伴而來(lái)的資金成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行股票，使用募集資金償還有息負(fù)債，可以減少公司借款金額，有利于公司控制財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提升公司盈利能力，進(jìn)一步提高公司償債能力，降低公司融資成本。