科陸電子5月23日晚間公告，公司擬向美的集團非公開發行股票募資不超過13.86億元，扣除發行費用后的凈額將全部用于償還有息負債。同時，美的集團與公司控股股東及實控人深圳資本集團簽署《表決權委托協議》，深圳資本集團擬將其持有的公司8.95%股份對應的表決權委托給美的集團。

本次發行完成后，美的集團將持有公司29.96%的股份及表決權，成為公司控股股東，公司實控人將變更為何享健。公司股票將于5月24日起復牌。

科陸電子作為國內領先的能源領域的綜合服務商，同時也是國內最早進入儲能系統集成領域的企業之一。本次發行前，科陸電子控股股東及實際控制人為深圳資本集團。

公告表示，美的集團基于對上市公司及其所處行業良好的發展前景的看好，以及推動中國新能源產業發展的愿景，希望獲得上市公司的控制權，并助力上市公司抓住國家產業政策帶來的歷史機遇，通過公司產能的擴大和升級，增強公司生產的規模效應。

本次發行完成后，美的集團將成為公司控股股東，何享健先生將成為公司實際控制人。公司成為美的集團控股子公司之一，依托美的集團雄厚的資金實力、強大的研發能力和完善的管理體系，公司未來發展可獲得資金、技術、管理等全方面的支持和保障，有利于公司更好地調動社會優質資源，把握行業發展機遇，促進公司的長期持續、健康發展。

公司所屬能源行業為資本密集型行業，特別是智能電表和儲能項目生產設施的固定資產投資金額較大，公司投資資金除部分來源于自有資金外也來源于銀行貸款等渠道，使得公司資產負債率逐步提升。加之近年來公司出現虧損，進一步使得公司資產負債率水平處于相對高位，短期風險有所提高。為避免較高的資產負債率水平限制公司業務的發展，公司通過本次非公開發行股票融資，可優化資本結構，降低資產負債率，提高抗風險能力。

科陸電子公告表示，隨著公司前期的業務擴張，公司的負債規模，尤其是有息負債規模較大，相伴而來的資金成本和財務費用對公司的經營業績會產生一定不利影響。通過本次非公開發行股票，使用募集資金償還有息負債，可以減少公司借款金額，有利于公司控制財務費用支出，提升公司盈利能力，進一步提高公司償債能力，降低公司融資成本。