麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）近期發(fā)布的一份名為《全球產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險、彈性和再平衡》的報告顯示，在各種風(fēng)險日漸顯著的當(dāng)下，全球產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿降臎_擊比之前更為頻繁。早期全球范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈布局，更多追求低成本、高效生產(chǎn)，追求性價比，在疫情中表現(xiàn)出高度的脆弱性。未來跨國企業(yè)在布局產(chǎn)業(yè)鏈時，會對安全和穩(wěn)定賦予更高的權(quán)重。在這個過程中，哪個國家有更大的競爭優(yōu)勢，就越有可能吸引產(chǎn)業(yè)鏈向那里轉(zhuǎn)移。

歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈外移中美

7月19日，德國化工巨頭巴斯夫集團(tuán)，在與湛江洽談5年后，突然加速確定合作。同時，瑞士的英力士、法國的道爾達(dá)、西班牙的達(dá)諾巴德等一批企業(yè)已經(jīng)與國內(nèi)多個城市達(dá)成合作。

天風(fēng)宏觀近期發(fā)表報告認(rèn)為，今年年中以來，歐洲鋼鐵、化肥、電池等能源密集型企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移出歐洲，一方面是出口訂單轉(zhuǎn)移，另一方面是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。

在俄烏沖突的背景下，歐洲能源高度對外依賴。今年二季度以來，中國的燃?xì)饩鶅r大概是0.7萬元/噸，德國均價大概是中國的2~3倍。歐洲的燃?xì)鈨r格出現(xiàn)了非常大的抬升，但歐洲的電力市場具有高度市場化的結(jié)構(gòu)，采用的是“邊際定價法”，這使得電價跟燃?xì)鈨r格高度掛鉤，致使歐洲各國電價出現(xiàn)明顯升高。8月份，德國平均的現(xiàn)貨批發(fā)電價基本上是0.5歐元/股，這是去年同期4~5倍的水平，也是中國電價的4~5倍。

歐洲有很多高耗能、高耗電行業(yè)，已沒有辦法正常開展業(yè)務(wù)。例如，歐洲最大的安賽樂米塔爾鋼廠關(guān)閉了中型鋼廠，其他煉鋁廠也無法正常開展業(yè)務(wù)。歐洲本土廠商無法保證生產(chǎn)和出口，要通過進(jìn)口來滿足內(nèi)在的生產(chǎn)和貿(mào)易需求，全球貿(mào)易鏈條出現(xiàn)了供需缺口，中美成為原有產(chǎn)能布局的延續(xù)。誰有更好的基礎(chǔ)條件，誰具有跟歐洲相近的競爭優(yōu)勢，就更容易承接到這些短期訂單。

10月6日，在法國北部城市里爾，歐尚超市的加油站前車輛排起長隊(duì)。近日，法國道達(dá)爾集團(tuán)旗下的許多加油站因燃油供應(yīng)中斷而暫時關(guān)閉，導(dǎo)致其他加油站前排起長龍。圖源：新華社

天風(fēng)宏觀報告中提到，拜登簽署的《通脹削減法案》重點(diǎn)覆蓋清潔能源制造業(yè)，以廉價能源和低稅收吸引德國公司，美國本土工廠有比較好的技術(shù)，所以一部分訂單被美國承接。同時，德國的有機(jī)化學(xué)、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、汽車及其零部件等行業(yè)生產(chǎn)大幅向中國轉(zhuǎn)移，中國制造業(yè)優(yōu)勢再次顯現(xiàn)。德國破產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量出現(xiàn)快速走高，我國具有生產(chǎn)穩(wěn)定的優(yōu)勢，還具備了世界能源體系分裂之下能源成本方面的相對優(yōu)勢。

德國政府宣布，將投入2000億歐元應(yīng)對不斷上漲的能源價格。圖為德國勃蘭登堡州拍攝的風(fēng)電設(shè)施。圖源新華社

如果歐洲實(shí)現(xiàn)了清潔能源的轉(zhuǎn)型，到2030年左右，歐洲的光伏、海上風(fēng)電和其他可再生能源建設(shè)發(fā)展起來了，能夠抵擋得住或者完全覆蓋它們的需求，實(shí)現(xiàn)從舊能源到新能源的替換，中國的舊能源紅利就會有所弱化。但我國的光伏制造、風(fēng)電行業(yè)處在世界的第一梯隊(duì)，清潔能源的建設(shè)也相對靠前。長期來看，我國能夠維持住紅利。

“一個跨國企業(yè)決定自己的產(chǎn)能往哪里布局，一定首先考慮投資的性價比和生產(chǎn)的穩(wěn)定性。如果產(chǎn)品對生產(chǎn)穩(wěn)定性要求不那么高、對運(yùn)費(fèi)比較敏感，對能源價格不敏感，在中國工業(yè)基礎(chǔ)相對來講偏弱一些，這些產(chǎn)業(yè)可能不太容易往中國轉(zhuǎn)移。如果產(chǎn)業(yè)對生產(chǎn)的穩(wěn)定性要求比較高，同時對能源成本更加敏感，對運(yùn)費(fèi)不敏感，那它可能就會考慮轉(zhuǎn)移到中國市場，同時還要考慮到我國的工業(yè)基礎(chǔ)能不能承接這部分產(chǎn)能。出口訂單的轉(zhuǎn)移是第一步，產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移是第二步。產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移會跟在訂單的轉(zhuǎn)移之后，因?yàn)橛唵蔚霓D(zhuǎn)移已經(jīng)說明了我們具有這部分競爭的優(yōu)勢，跨國企業(yè)意識到之后，就會對產(chǎn)能布局做相應(yīng)優(yōu)化。”天風(fēng)宏觀提出，我國出口訂單提升比較多的一些行業(yè)，會迎來比較好的紅利機(jī)會，例如，化工、電氣、機(jī)械、汽車及零部件等。我國具有全球競爭優(yōu)勢的一些行業(yè)，比如，光伏、風(fēng)電、新能源車，以及逐步積累優(yōu)勢的化工、電氣、機(jī)械，都會有比較好的發(fā)展前景。

引導(dǎo)外商投資企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈移至中國

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明近日撰寫報告認(rèn)為，歐洲能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈格局面臨重塑，歐洲部分產(chǎn)業(yè)鏈或面臨被動轉(zhuǎn)移，我國急需抓住此次機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大外商投資，推進(jìn)高水平對外開放。

對于此次我國可能承接歐洲產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，明明認(rèn)為，從產(chǎn)品替代維度抓住相關(guān)機(jī)遇的可行性或更高，我國化工、金屬等領(lǐng)域有望迎來長期增量。中國企業(yè)可通過做大做強(qiáng)“中國制造”，在提升工藝流程、加快出貨速度等方面多下功夫，縮小我國產(chǎn)品與歐洲產(chǎn)品之間的差距。

近日，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于以制造業(yè)為重點(diǎn)促進(jìn)外資擴(kuò)增量穩(wěn)存量提質(zhì)量的若干政策措施》，進(jìn)一步加大制造業(yè)引資力度，著力解決外商投資企業(yè)面臨的突出問題，全面加強(qiáng)外商投資促進(jìn)和服務(wù)，推動利用外資高質(zhì)量發(fā)展。

文件尤其提及，提升外商投資質(zhì)量，加快外商投資綠色低碳升級，引導(dǎo)制造業(yè)外商投資企業(yè)在國內(nèi)的梯度轉(zhuǎn)移，重點(diǎn)推動邀請制造業(yè)領(lǐng)域跨國公司優(yōu)先到產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好的中西部和東北地區(qū)發(fā)展。明明建議，可針對醫(yī)療、半導(dǎo)體、化工能源等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈舉辦招商對接等投資促進(jìn)活動；通過RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）的橋梁，支持制造業(yè)外商投資企業(yè)進(jìn)出口，為外商投資發(fā)掘市場機(jī)遇。

6月23日，寶馬集團(tuán)華晨寶馬里達(dá)工廠正式開業(yè)。里達(dá)工廠位于沈陽市鐵西區(qū)，占地290萬平方米。里達(dá)工廠總投資達(dá)150億元人民幣。隨著工廠建成投產(chǎn)，寶馬沈陽生產(chǎn)基地的產(chǎn)能增至每年83萬輛。圖源：新華社

同時，中國歐盟商會《商業(yè)信心調(diào)查2022》的調(diào)研結(jié)果顯示，中國市場的發(fā)展?jié)摿τ跉W洲企業(yè)具備長期吸引力，但短期內(nèi)，其擴(kuò)大在中國的投資仍面臨一些市場準(zhǔn)入、規(guī)則和監(jiān)管等因素的挑戰(zhàn)。以市場準(zhǔn)入為例，接受調(diào)研的620家樣本企業(yè)中，若其所在行業(yè)的市場準(zhǔn)入有所擴(kuò)大，則28%的企業(yè)有較大可能增加在華投資，36%的企業(yè)或在一定程度上增加在華投資；接受調(diào)研的399家樣本企業(yè)中，若其所在行業(yè)的市場壁壘降低，則14%的企業(yè)愿意增加投資規(guī)模超其年收入的20%以上，16%的企業(yè)愿意增加投資規(guī)模在其年收入的11%~20%，44%的企業(yè)愿意增加投資規(guī)模在其年收入的5%~10%。

促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移

中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副所長張其仔近日表示，我國必須通過培育產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭新優(yōu)勢應(yīng)對全球產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整，關(guān)鍵是圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化與創(chuàng)新鏈現(xiàn)代化的融通發(fā)展。

根據(jù)世界銀行發(fā)布的《全球價值鏈發(fā)展報告》，從知識密集程度看，醫(yī)藥、機(jī)械設(shè)備、IT服務(wù)、電子及電腦、電氣設(shè)備等行業(yè)可能為知識更密集、壁壘更高、人力資本積累較多的行業(yè)，也正是近年來中國大力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

那么，如何在高附加值產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)力？數(shù)字化和綠色化轉(zhuǎn)型是應(yīng)對產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的大勢所趨。張其仔表示，新一輪技術(shù)革命使人類社會進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，也使產(chǎn)業(yè)發(fā)展的底層邏輯發(fā)生了變化，中國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化是在數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、綠色化四大趨勢的突破式技術(shù)創(chuàng)新下推動的。我國應(yīng)更多地依賴大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的推動，并依托新技術(shù)賦能土地、資本、勞動等傳統(tǒng)要素，形成新的價值創(chuàng)造系統(tǒng)。

北京交通大學(xué)中國高端制造業(yè)研究中心執(zhí)行主任朱明皓認(rèn)為，當(dāng)前轉(zhuǎn)型重點(diǎn)是要推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展。借助5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，盡量減少外部依賴性，避免因一個環(huán)節(jié)受阻而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈斷裂的現(xiàn)象出現(xiàn)，提升全鏈路的系統(tǒng)性和穩(wěn)定性。另外，可以嘗試通過打造線上產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)一步發(fā)揮集群在資源互補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等方面的作用，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的整體競爭力。

事實(shí)上，為加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系建設(shè)，經(jīng)地方工業(yè)和信息化主管部門推薦、形式審查和專家評審等環(huán)節(jié)，工信部確定杭州等12個城市入選首批產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)體系建設(shè)試點(diǎn)城市建議名單。

數(shù)據(jù)表明，近年來，通過承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和加快培育新興產(chǎn)業(yè)，中部地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，中部地區(qū)聚焦工程機(jī)械、智能語音、光電子信息、新材料等領(lǐng)域，培育形成了一批國內(nèi)領(lǐng)先水平的先進(jìn)制造業(yè)集群。西部地區(qū)工業(yè)保持較快增長態(tài)勢，2012~2021年，西部地區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速達(dá)到6.7%，增速最快，占全國規(guī)模以上工業(yè)增加值比重由17.84%上升為19.21%，發(fā)展差距逐步縮小。

這是在位于陜西西安的隆基綠能科技股份有限公司單晶硅太陽能電池工廠內(nèi)進(jìn)行刻蝕工序的硅片。圖源：新華社

朱明皓表示，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)有序轉(zhuǎn)移，要尊重企業(yè)在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中的主體地位，也要加強(qiáng)政府在關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的政策引導(dǎo)，提出制造業(yè)轉(zhuǎn)移和承接的重點(diǎn)方向、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。要引導(dǎo)各地統(tǒng)籌資源環(huán)境要素稟賦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)、能耗雙控和碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，差異化承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

張其仔認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局上既要考慮如何培育高質(zhì)量發(fā)展第一梯隊(duì)、全球先進(jìn)制造業(yè)基地、新興產(chǎn)業(yè)集群等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，也要充分考慮使其帶動其他協(xié)作區(qū)域、配套節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平能力的提升；既要考慮如何發(fā)揮超大城市、大城市的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈布局，同時也要考慮中小城市、農(nóng)村地區(qū)的布局，實(shí)現(xiàn)超大城市、大城市、中小城市、農(nóng)村地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的融通發(fā)展。