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前言：有鄉(xiāng)親說(shuō)，希望我梳理下智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，安排！

一，來(lái)龍去脈

在之前文章中，我就提出，隨著新冠的緩解，四季度的重點(diǎn)一定是穩(wěn)增長(zhǎng)，年初一些項(xiàng)目沒(méi)來(lái)得及上馬的，四季度必然有加速的跡象。所以當(dāng)前段時(shí)間有消息說(shuō)，下半年國(guó)網(wǎng)還有超3000億的電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)，這樣的內(nèi)容值得關(guān)注。

此外，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)，智能電網(wǎng)屬于數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的一部分。

二，發(fā)展智能電網(wǎng)的必要性

雙碳目標(biāo)下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)需實(shí)現(xiàn)供給側(cè)的清潔化、多樣化和消費(fèi)側(cè)的電氣化，而能源結(jié)構(gòu)的改變又將帶來(lái)電網(wǎng)能力不足、發(fā)電和用電功率不匹配、電網(wǎng)穩(wěn)定性下降等一系列問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)需要進(jìn)行全面改造，其中提升電網(wǎng)自動(dòng)化、信息化和智能化水平成為重要的一環(huán)。

像“十四五”期間，南方電網(wǎng)就提出三大重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容：

1）加大配網(wǎng)建設(shè)；

2）提升電網(wǎng)“輸、變、配”環(huán)節(jié)智能化水平；

3）加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)節(jié)奏。

事實(shí)上，過(guò)去20年間，國(guó)內(nèi)電力建設(shè)主要就是圍繞著配電網(wǎng)智能化和新型電力系統(tǒng)建設(shè)，所以電網(wǎng)建設(shè)始終是個(gè)重點(diǎn)，只不過(guò)階段不同，側(cè)重點(diǎn)不同，未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)肯定是重點(diǎn)，否則解決新能源發(fā)送是個(gè)挑戰(zhàn)。

三，智能電網(wǎng)細(xì)分賽道

1.感知智能化

1）傳感器市場(chǎng)穩(wěn)步提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化

受電網(wǎng)本身復(fù)雜性影響，電網(wǎng)傳感器廣泛應(yīng)用于輸、變、配等多個(gè)環(huán)節(jié)，感知內(nèi)容也逐步呈現(xiàn)多樣化和全面化，電網(wǎng)傳感器整體呈現(xiàn)顆粒度較小，產(chǎn)品多樣化的特征。

2）無(wú)人機(jī)替代人工巡檢，效率翻倍提升

根據(jù)北京未來(lái)智能公司，無(wú)人機(jī)巡檢比傳統(tǒng)檢測(cè)至少快3倍，成本節(jié)約近50%，減少發(fā)電機(jī)三分之二的停機(jī)時(shí)間。南方電網(wǎng)計(jì)劃在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)35千伏及以上線路無(wú)人機(jī)智能巡檢全覆蓋。據(jù)Forst&Sullivan，2021年中國(guó)工業(yè)巡檢無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間將達(dá)到60.9億元，其中電力巡檢是重要內(nèi)容。

2.開(kāi)關(guān)設(shè)備智能化

開(kāi)關(guān)設(shè)備是電網(wǎng)的重要控制終端，一二次融合柱上開(kāi)關(guān)和智能環(huán)網(wǎng)柜等產(chǎn)品的出現(xiàn)，標(biāo)志著電網(wǎng)控制環(huán)節(jié)智能化的發(fā)展。當(dāng)電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，系統(tǒng)中的智能開(kāi)關(guān)能及時(shí)識(shí)別故障類(lèi)型，自動(dòng)斷開(kāi)最小故障部分，且不會(huì)出現(xiàn)越級(jí)跳閘或拒動(dòng)現(xiàn)象。

3.成套自動(dòng)化

2020年國(guó)家提出“數(shù)字新基建”，其中“電力物聯(lián)網(wǎng)”是重點(diǎn)任務(wù)之一，電網(wǎng)自動(dòng)化方向明確。電網(wǎng)自動(dòng)化控制系統(tǒng)是一種在線的、實(shí)時(shí)的、連續(xù)的、智能的分析診斷系統(tǒng)，可以構(gòu)建大數(shù)據(jù)閉環(huán)優(yōu)化，感知、預(yù)測(cè)、優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)。能夠減少預(yù)防性試驗(yàn)和定期檢修等模式下的盲目性和強(qiáng)制性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)電氣設(shè)備可能發(fā)生故障的及時(shí)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。

4.第二代智能電表

國(guó)網(wǎng)第二代智能電表招標(biāo)始于2020年，相比于第一代智能電表，第二代智能電表可選配電能質(zhì)量模塊和負(fù)荷識(shí)別模塊，行業(yè)整體處于量?jī)r(jià)齊升的高景氣狀態(tài)。從需求格局來(lái)看，國(guó)內(nèi)智能電表行業(yè)集中度較低，2020年投標(biāo)企業(yè)維持在40家左右，整體呈現(xiàn)分散化態(tài)勢(shì)。

5.電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)軟件

國(guó)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)2.0系統(tǒng)于2020年12月20日晚在國(guó)網(wǎng)江蘇電力實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)試點(diǎn)上線，我國(guó)電網(wǎng)信息化步伐加速前進(jìn)，電力營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)市場(chǎng)空間有望提升。營(yíng)銷(xiāo)2.0系統(tǒng)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而復(fù)雜的數(shù)字化工程，其完善和建設(shè)將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)客戶(hù)全領(lǐng)域、全業(yè)態(tài)資源聚合共享，扎實(shí)推動(dòng)客戶(hù)側(cè)數(shù)字新基建落地，帶動(dòng)銷(xiāo)側(cè)軟件需求持續(xù)提升。

6.設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)

設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)軟件升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化BIM替代成趨勢(shì)。BIM技術(shù)在電網(wǎng)工程建設(shè)過(guò)程中可以全周期貫通，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)智慧管控。由于國(guó)內(nèi)的信息化技術(shù)起步較晚，電力BIM賽道較大的市場(chǎng)份額主要被Autodesk和Bentley占據(jù)，我國(guó)BIM電力軟件仍處于發(fā)展起步階段。

7.綜合能源服務(wù)

多能供給+配套服務(wù)，綜合能源服務(wù)空間逐步拓寬。綜合能源的落腳點(diǎn)在于能源供給結(jié)構(gòu)，主要指電、氣、冷、熱等的多元化能源供應(yīng)和多樣化增值服務(wù)模式。而目前綜合能源服務(wù)供應(yīng)商則演化出更多樣化的服務(wù)內(nèi)容，將綜合能源服務(wù)拆分為“綜合能源”（電/熱/冷等）+“綜合服務(wù)”（平臺(tái)化、數(shù)據(jù)化的全產(chǎn)業(yè)鏈能源服務(wù)），服務(wù)內(nèi)容涵蓋能源供給、能源運(yùn)營(yíng)、節(jié)能改造、虛擬電廠等等。

四，相關(guān)上市公司

朗新科技等