（來(lái)源：微信公眾號(hào)“車東西”；作者：Bear）
然而政策終究只能幫助產(chǎn)業(yè)度過(guò)艱難的起步期，新能源汽車及其上下游產(chǎn)品終究要回歸市場(chǎng)。2018年底到2019年初，各種關(guān)于補(bǔ)貼大幅退坡甚至取消補(bǔ)貼的傳聞與推測(cè)不斷傳出。
早些時(shí)候，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)董揚(yáng)曾表示2019年新能源補(bǔ)貼政策中，新能源汽車地補(bǔ)將取消，轉(zhuǎn)而補(bǔ)貼充電樁等配套公共基礎(chǔ)設(shè)施，勢(shì)必將為充電樁產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新一輪發(fā)展高峰。
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)充電聯(lián)盟)，目前，國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)形成了以特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司、星星充電為頭部集團(tuán)，15家主要基礎(chǔ)設(shè)施公司參與競(jìng)爭(zhēng)的局面。其中，頭部集團(tuán)占據(jù)了近80%的市場(chǎng)份額，主導(dǎo)著整個(gè)充電樁市場(chǎng)。
與此同時(shí)，其他中小玩家也積極參與其中，希望能分得一杯羹。待新的補(bǔ)貼政策出爐之后，市場(chǎng)格局或?qū)⒊霈F(xiàn)新一輪洗牌。
行業(yè)概況：充電樁總數(shù)達(dá)85.3萬(wàn)臺(tái) 一線城市最集中
根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟2月25日發(fā)布的2019年1月全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，全國(guó)公共充電樁共計(jì)34.2萬(wàn)臺(tái)，其中直流充電樁15.7萬(wàn)臺(tái)，交流充電樁18.4萬(wàn)臺(tái)，交直流一體式充電樁0.05萬(wàn)臺(tái)。除此之外，全國(guó)范圍內(nèi)私人擁有的充電樁共計(jì)51.1萬(wàn)臺(tái)。2019年1月，國(guó)內(nèi)充電樁總數(shù)達(dá)到了85.3萬(wàn)臺(tái)，車樁比由去年11月統(tǒng)計(jì)的3.55：1降至3.51：1。
▲2019年1月部分省市充電樁分布情況
從充電樁目前分布的省市地區(qū)來(lái)看，我國(guó)公共充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然集中在一線城市。
目前，充電樁保有量前三的省級(jí)地區(qū)分別為北京、上海、廣東，其中，北京擁有公共充電樁46137臺(tái)，上海擁有公共充電樁41726臺(tái)，廣東擁有充電樁35890臺(tái)，北上廣在新能源基礎(chǔ)設(shè)施擁有數(shù)量上的地區(qū)優(yōu)勢(shì)明顯。
但從充電站數(shù)量來(lái)看，前三地區(qū)則分別為上海、北京、江蘇，這三個(gè)地區(qū)分別擁有3007座、2761座、2018座充電站，從這一數(shù)據(jù)來(lái)看，上海與江蘇的充電基礎(chǔ)設(shè)施較北京與廣東來(lái)說(shuō)更為分散，覆蓋的服務(wù)范圍也要更大一些。
不過(guò)在充電總電量上，集中化的趨勢(shì)似乎發(fā)生了一些改變，在充電樁保有量以及充電站數(shù)量上均位居第九的陜西以3544.6萬(wàn)度充電總電量躍升到了第二位，廣東與江蘇則分別以5502.3萬(wàn)度和2812.7萬(wàn)度的充電量位居第一、第三，北京2019年1月新能源基礎(chǔ)設(shè)施充電量為2065萬(wàn)度，排在第四位，而上海則索性從榜單上消失。
從這一數(shù)據(jù)可以看出，充電總電量與充電樁擁有數(shù)量并不一定成正比，充電量總榜排名第二的陜西僅僅擁有1.1萬(wàn)臺(tái)充電樁，而擁有充電樁數(shù)量排名第二的上海充電總量卻并不大，這也從側(cè)面反映了充電樁在不同的地區(qū)存在供需不平衡的情況。
回顧2018年整年的充電樁增長(zhǎng)情況，可以發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)新能源基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)趨勢(shì)還是偏向保守。
▲2018年國(guó)內(nèi)公共充電樁增長(zhǎng)情況
2018年，國(guó)內(nèi)新能源基礎(chǔ)設(shè)施月均增長(zhǎng)率約為3.6%，除2月與12月的增長(zhǎng)率達(dá)到8.4%、14.3%外，全年增長(zhǎng)趨勢(shì)較為平穩(wěn)，10月甚至出現(xiàn)了充電樁數(shù)量負(fù)增長(zhǎng)。從這一形勢(shì)來(lái)看，大多數(shù)公司對(duì)于充電樁市場(chǎng)仍然處于觀望狀態(tài)，并沒(méi)有大幅投入與擴(kuò)展市場(chǎng)，年初與年底的增長(zhǎng)與新能源汽車數(shù)量的攀升應(yīng)該有著密切的關(guān)系。
盡管充電樁的數(shù)量并沒(méi)有快速增長(zhǎng)，但各家公司對(duì)于自身產(chǎn)品的技術(shù)迭代卻一直在進(jìn)行，這一點(diǎn)從2018年1月與2019年1月充電樁類型結(jié)構(gòu)的變化中可見(jiàn)一斑。
2018年1月，國(guó)內(nèi)公共充電樁的類型以交流充電樁為主，共計(jì)93065個(gè);占據(jù)數(shù)量第二位的是交直流一體充電樁，共計(jì)66059個(gè);直流充電樁數(shù)量最少，總數(shù)為65947個(gè)。交流充電樁因其技術(shù)門檻低、造價(jià)便宜，適配性好，一度成為充電樁廠商與運(yùn)營(yíng)商的首選。
但近年來(lái)，隨著充電樁技術(shù)的迭代成熟，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于充電樁產(chǎn)品的規(guī)范，高效率的直流充電樁也逐漸開(kāi)始流行。
截止至2019年1月，國(guó)內(nèi)公共充電樁中，直流充電樁數(shù)量達(dá)到15.7萬(wàn)臺(tái)，交流充電樁數(shù)量共計(jì)18.4萬(wàn)臺(tái)，交直流一體充電樁僅剩500余臺(tái)。雖然直流充電樁的數(shù)量仍然少于交流充電樁，但兩者的差距正在不斷縮小，而隨著交流、直流充電樁數(shù)量與覆蓋范圍的增加，原先的交直流一體充電樁即將被取締。
玩家概況：頭部企業(yè)拿下80%市場(chǎng) 中小玩家競(jìng)爭(zhēng)激烈
充電樁技術(shù)的迭代，意味著不同的新能源公司正在進(jìn)行著技術(shù)之間的博弈，在這個(gè)過(guò)程中，主要玩家的排位正發(fā)生著變化。
▲2019年1月公共充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商排行榜
2019年1月，特來(lái)電、國(guó)網(wǎng)公司、星星充電繼續(xù)占據(jù)著充電樁市場(chǎng)的頭部地位，三者的市場(chǎng)份額總占比達(dá)80%，這一市場(chǎng)的頭部集中趨勢(shì)比動(dòng)力電池市場(chǎng)更加明顯。
但頭部市場(chǎng)的排位并不會(huì)一成不變，對(duì)比2018年1月，特來(lái)電增加充電樁個(gè)數(shù)20337個(gè);國(guó)網(wǎng)公司增加充電樁個(gè)數(shù)45542個(gè);星星充電增加充電樁個(gè)數(shù)32642個(gè)，后兩者同比增長(zhǎng)均超過(guò)100%，而特來(lái)電在增長(zhǎng)數(shù)量與增長(zhǎng)率上均落后于后兩者，從這一形勢(shì)來(lái)看，國(guó)網(wǎng)公司與星星充電也已經(jīng)成為爭(zhēng)奪充電樁市場(chǎng)頭把交椅的有力競(jìng)爭(zhēng)者。
頭部市場(chǎng)之外的第二梯隊(duì)(4-8位)排位變化則劇烈得多，2018年，第二梯隊(duì)的名單上包括了中國(guó)普天、上汽安悅、比亞迪、浙江萬(wàn)馬、南方電網(wǎng)五家新能源公司，其中包括了中國(guó)普天與南方電網(wǎng)兩位央企背景玩家。
但今年，上汽安悅發(fā)力超越了中國(guó)普天，后者充電樁數(shù)量反而減少了1183個(gè)，排名下降到了第5位，同為車企跨界的新能源玩家，比亞迪的日子卻不好過(guò)，今年其充電樁數(shù)量縮減了3430個(gè)，排名倒退到了第14位，離退出主要玩家行列已經(jīng)不遠(yuǎn)。
充電樁數(shù)量增長(zhǎng)速度偏慢的浙江萬(wàn)馬與原地踏步的南方電網(wǎng)也被今年新出現(xiàn)的深圳車電網(wǎng)與半程發(fā)力的云杉智慧所超越，分別落到了第8位與第14位。2019年，第二梯隊(duì)的玩家名單已經(jīng)變更為上汽安悅、中國(guó)普天、深圳車電網(wǎng)、云杉智慧、浙江萬(wàn)馬。
值得關(guān)注的是，特斯拉進(jìn)入中國(guó)伊始，就已開(kāi)始部署超級(jí)充電站，截止至2019年1月，特斯拉的公共充電樁數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1540個(gè)，超越了比亞迪的充電樁數(shù)量，僅次于上汽安悅1.5萬(wàn)臺(tái)，成為了國(guó)內(nèi)第二大車企充電樁運(yùn)營(yíng)商。
從玩家類型來(lái)看，國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)主要有三股力量，一股是特來(lái)電、星星充電兩家形成的頭部私企集團(tuán);另一股是國(guó)網(wǎng)公司、中國(guó)普天、南方電網(wǎng)這些掌控著國(guó)家電力命脈的央企;最后則是上汽、特斯拉、比亞迪這類直接向消費(fèi)者銷售新能源汽車的車企。
